Les gouvernements de toute l’Afrique subsaharienne souhaitent réduire leur dépendance à l’égard des appareils importés, créer des emplois et protéger les prix des smartphones de la volatilité des taux de change. Mais la construction d’une industrie complète de fabrication de smartphones nécessite un écosystème industriel et une échelle de capital qui manquent actuellement à la région. Dans la pratique, essayer de produire des composants matériels dans le pays isole les opérateurs d’usine des réseaux d’approvisionnement mondiaux établis.
La différence apparaît sur tout le marché. Certaines tentatives ambitieuses visant à créer des fabricants de smartphones appartenant à des Africains ont eu du mal à rivaliser avec des importations moins chères. Pendant ce temps, des partenariats d'assemblage au Kenya et en Égypte augmentent la production en travaillant avec des fabricants mondiaux établis, et Transsion continue de dominer le marché africain des smartphones en se concentrant sur l'abordabilité, la distribution et les produits conçus pour les consommateurs locaux.
La question n’est donc peut-être pas de savoir si l’Afrique devrait fabriquer davantage de téléphones chez elle. Il s’agit de savoir si la fabrication complète est le bon point de départ.
Ce #TechTalkThursday examine pourquoi les ambitions africaines en matière de fabrication de smartphones se sont heurtées à l'économie de l'industrie mondiale des appareils, quelles sont les différences entre les modèles basés sur l'assemblage et si la voie la plus réaliste du continent vers une industrie locale des appareils semble très différente de la vision « Made in Africa ».
L’illusion du Forex : pourquoi le matériel local ne peut pas échapper aux chaînes d’approvisionnement libellées en dollars
Construire du matériel grand public de manière compétitive nécessite des séries annuelles de plusieurs millions d’unités – un seuil que les pôles manufacturiers asiatiques atteignent facilement en raison de décennies de regroupement industriel profond. Le marché de l'Afrique subsaharienne, en revanche, reste fragmenté entre 54 frontières souveraines, chacune étant confrontée à des obstacles réglementaires, des grilles tarifaires et des environnements monétaires distincts qui empêchent les fabricants de regrouper la demande régionale.
Cette incapacité à agréger l’échelle crée un déficit de coûts immédiat. Selon les données du gouvernement rwandais présenté par la ministre des TIC, Paula Ingabire, la fabrication ou l'assemblage d'un appareil localement entraîne une pénalité de coût immédiate de 5 % par rapport à l'importation d'unités finies depuis des hubs asiatiques. À partir de là, la situation économique ne fait qu’empirer : les usines locales doivent absorber l’instabilité du réseau et la congestion des ports tout en restant entièrement dépendantes des chipsets, écrans et batteries importés.
Le piège de la monnaie
Les décideurs politiques présentent fréquemment l’industrie manufacturière locale comme un antidote à la volatilité des changes. Cette logique a été exprimée par le chef Idris Ibikunle Olorunnimbe, président de la Commission nigériane des communications, lors d'une table ronde du Sommet Afrique numérique à Shanghai. :
« Nous ne résoudrons pas l'abordabilité à grande échelle en important pour en sortir. Nous devons fabriquer davantage de téléphones ici, chez nous. La logique est simple. Lorsqu'un appareil est construit au Nigeria, une plus grande partie de son coût est libellée en naira. Il cesse de monter et de baisser à chaque mouvement du forex. C'est ainsi que vous éliminez la volatilité du prix, faites baisser le prix et maintenez-le bas. «
— Chef Idris Ibikunle Olorunnimbe, président de la Commission nigériane des communications
Bien qu’attrayante sur le papier, cette hypothèse s’effondre face aux composantes économiques. Étant donné qu’aucun produit microélectronique de haute spécification n’est fabriqué au niveau national, les exploitants d’usines restent entièrement exposés à la chaîne d’approvisionnement libellée en dollars. Comme Nitesh Singh, directeur général des communications, des médias et de la technologie chez Accenture, l'a noté sur le podcast TechAfrica News :
« Le change est un problème majeur en Afrique. Il est très volatil. Si vous regardez la chaîne d'approvisionnement de tous les équipements entrants, ils ne sont pas fabriqués en Afrique : pas d'appareils intelligents, pas d'équipement radio… tout cela coûte du temps et de l'argent. Toutes ces choses sont des problèmes qui doivent être résolus, et les organismes de réglementation n'aident pas. »
— Nitesh Singh, directeur général des communications, des médias et de la technologie, Accenture
Lorsqu’une usine achète tous les composants actifs en dollars américains, les prix en monnaie locale sont un mythe. La dépréciation de la monnaie gonfle simplement le coût des kits démontables importés, effaçant toute stabilité théorique des prix.
L’angle mort du protectionnisme
Pour atteindre le seuil de volume où les frais généraux locaux sont neutralisés, les entreprises de matériel informatique doivent absorber d'importantes pertes pendant des années. Lorsque les forces du marché s’avèrent trop sévères, les gouvernements appliquent souvent par défaut des tarifs douaniers protecteurs pour imposer la parité des prix.
Toutefois, le protectionnisme fait peser le fardeau directement sur les consommateurs sur des marchés sensibles aux prix, sans fixer les coûts sous-jacents de la chaîne d’approvisionnement. Cela risque des représailles commerciales et isole les usines nationales des normes d’efficacité mondiales. Plutôt que de favoriser un secteur compétitif, les tarifs douaniers créent des monopoles locaux coûteux qui ne survivent que tant que le mur politique reste en place.
Comment les partenariats d’assemblage et de transporteur réécrivent l’économie des appareils
Là où les mandats de production totale se sont effondrés à l’échelle mondiale, une stratégie pragmatique réussit. Au lieu d’essayer de forger des sous-cartes de silicium ou de composants au niveau national, des marchés comme le Kenya et l’Égypte utilisent des assemblages semi-démontés (SKD) et complètement démontés (CKD) pour renforcer la capacité technique nationale, créer des milliers d’emplois et réduire considérablement les factures d’importation.
Le modèle de volume : le modèle dirigé par les opérateurs du Kenya
L'approche du Kenya troque la posture nationaliste contre le pouvoir de distribution. Fin 2023, East Africa Device Assembly Kenya (EADAK) une coentreprise entre Safaricom, Jamii Telecommunications et des partenaires industriels chinois, a ouvert une usine d'assemblage à Athi River. Au lieu de poursuivre des spécifications phares à forte marge, EADAK s'est concentré strictement sur la logistique de volume : produire des smartphones 4G d'entrée de gamme proches du prix de 50 dollars.
La clé de la survie d'EADAK réside dans son intégration directe avec les opérateurs télécoms. En intégrant l'assemblage d'appareils dans l'écosystème de Safaricom, EADAK a assuré une distribution instantanée à l'échelle nationale et un financement intégré pour les consommateurs. Conçue pour une capacité annuelle de trois millions d'unités, l'usine a dépassé le million d'appareils produits fin 2024 et a assemblé 700 000 unités supplémentaires au cours de l'exercice financier se terminant en mars 2026. Les appareils sont assemblés localement, mais leur structure de coûts reste étroitement ancrée dans l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement mondiale.
Le centre de partenariat OEM : l'échelle industrielle de l'Égypte
L'Égypte a intégré ce concept dans une stratégie de fabrication régionale en s'associant directement avec des marques mondiales établies de matériel informatique. Aujourd'hui, environ 10 usines nationales assemblent des appareils pour Samsung, Oppo, Xiaomi, Vivo et Nokia. Samsung a lancé cette tendance dans son usine de Beni Suef avec le Galaxy A13, tandis qu'Oppo et Vivo ont engagé des capitaux substantiels dans les installations de production locales.
En appliquant des cadres politiques autour des exigences locales en matière de valeur ajoutée – couvrant l'emballage national, les sous-assemblages, les tests de qualité et la logistique locale – la capacité d'assemblage installée de l'Égypte a atteint 20 millions d'unités par an d'ici 2026. Les données de l'industrie montrent que cette poussée a réduit les importations de téléphones finis de 97 %, formant une main-d'œuvre technique qualifiée sans exiger la fabrication locale de puces.
La leçon automobile
Ce changement pragmatique reflète l’industrie automobile mondiale, où les centres régionaux assemblent des véhicules à partir de kits démontables importés plutôt que de fabriquer des blocs moteurs et des transmissions sur place. Comme l'a noté Nitesh Singh d'Accenture :
« Si nous avons des fabricants de smartphones en Afrique, de la même manière que nous construisons des voitures, je pense que cela facilitera la chaîne d'approvisionnement en équipements à travers le continent et renforcera les compétences et bien d'autres avantages. Mais nous avons besoin que les fabricants de smartphones de haute technologie, les fabricants de chipsets tiennent enfin leurs promesses de véritablement atterrir en Afrique. C'est ce que le gouvernement devrait faire : les attirer. »
— Nitesh Singh, directeur général des communications, des médias et de la technologie, Accenture
L’Assemblée permet aux nations africaines de conquérir un véritable terrain économique là où cela compte le plus : réduire les coûts des appareils grand public, conserver la valeur locale et atténuer la pression des changes, tout en travaillant dans le cadre des réalités de la chaîne d’approvisionnement mondiale plutôt que d’y résister.
Soutien de l’État contre économie unitaire : l’écart de la politique industrielle dans la production d’appareils
Si la fabrication entièrement locale échoue systématiquement sur le plan économique, pourquoi les décideurs politiques africains continuent-ils à la financer et à la promouvoir ? La réponse réside dans l’immédiateté des objectifs politiques : stimuler la création d’emplois nationaux, réduire les sorties de devises et favoriser la capacité technologique à long terme.
Cette poussée politique était évidente lors de la table ronde de Shanghai, où le président de la Commission nigériane des communications (NCC), Idris Ibikunle Olorunnimbe, a souligné que la parité de qualité et le soutien de l'État étaient au cœur de la stratégie du Nigéria en matière de dispositifs :
« L'objectif n'est pas un téléphone fabriqué localement qui demande aux consommateurs de se contenter de moins. Il s'agit d'un téléphone qui égale les appareils importés en termes de qualité et les bat en termes de prix… Tout fabricant disposé à s'engager à construire une usine de smartphones au Nigeria – dont la construction commencera avant novembre 2026 – recevra le plein soutien du gouvernement et des incitations opérationnelles. «
— Chef Idris Ibikunle Olorunnimbe, président de la Commission nigériane des communications
Même si les parties prenantes de l’industrie comme la GSMA ont salué l’engagement réglementaire, les incitations de l’État ne peuvent pas remplacer les mécanismes de la chaîne d’approvisionnement mondiale. Les subventions, les périodes de grâce fiscales et les engagements de l'État en matière de marchés publics ne font que masquer des coûts de production non compétitifs. Une fois ces protections expirées, les installations construites sur des mandats politiques plutôt que sur une échelle s’effondrent inévitablement.
L'inadéquation politique réside dans la tentative de parrainer des projets de matériel autonomes à l'échelle mondiale établie, plutôt que d'inciter les fournisseurs de premier niveau à acquérir des capacités d'assemblage régional. Tant que la politique industrielle ne subventionnera plus une fabrication non compétitive pour permettre une logistique d’assemblage et d’approvisionnement évolutive, les gouvernements risquent de répéter les cycles coûteux de la dernière décennie.
La bonne bataille : gagner en termes de distribution, d'assemblage et d'accès
La poursuite d’une fabrication d’appareils verticalement intégrée n’est pas une bonne bataille industrielle pour l’Afrique subsaharienne. Sans chaînes d’approvisionnement locales ni à l’échelle de plusieurs millions d’unités, la production nationale forcée ne fait que répercuter des coûts non durables sur les consommateurs qui ont le plus besoin d’un prix abordable.
La véritable souveraineté numérique ne viendra pas de la fabrication nationale de puces électroniques à un prix triple du prix du marché mondial. Cela vient de la maîtrise de ce qui élargit réellement l’accès : l’assemblage régional, les partenariats entre opérateurs et le financement des appareils intégrés – le modèle pragmatique qui fonctionne déjà au Kenya et en Égypte.
La question restante est de savoir si les gouvernements africains adopteront ce modèle d’assemblage pragmatique ou continueront à financer des projets « Made in Africa » conçus pour échouer face à la concurrence mondiale.
