L'offre comprend jusqu'à 342 084 084 actions, ce qui représente 7,55% du capital social de DU et 75% de la participation de Mamoura dans la société.
L'offre comprend jusqu'à 342 084 084 actions, ce qui représente 7,55% du capital social de DU et 75% de la participation de Mamoura dans la société.
Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC («DU »Ou la« société »), un premier fournisseur de télécommunications et de services numériques aux EAU, a annoncé le lancement d'une offre publique secondaire d'actions. »).
L'offre comprend jusqu'à 342 084 084 actions, ce qui représente 7,55% du capital social de DU et 75% de la participation de Mamoura dans la société. La fourchette de prix est fixée entre 9,00 AED et 9,90 AED par action, le prix final à déterminer par un processus de construction de livres et annoncé le 15 septembre 2025.
L'offre comprendra deux tranches: une offre de vente au détail des EAU, comprenant 5% des actions et ouverte à des investisseurs individuels et autres détenant un numéro d'investisseurs nationaux (NIN), et une offre mondiale comprenant 95% des actions pour les investisseurs institutionnels qualifiés dans les EAU et sélectionné des juridictions en dehors des États-Unis.
La société a déclaré que toutes les actions à offrir étaient des actions existantes détenues par Mamoura et qu'elle ne recevrait aucun produit de la vente des actions de l'offre. Il a ajouté que l'offre ne diluerait pas la propriété des actionnaires existants, que les dépenses liées à l'offre seraient imposées par l'actionnaire vendu et que toute actions invendus serait soumise à une période de verrouillage de 90 jours.
Un prospectus en anglais, aux côtés d'une traduction arabe, est disponible sur le site Web de DU, et un mémorandum d'offre international pour l'offre d'investisseurs qualifiés a également été publié.
«La transaction offre une excellente occasion pour les investisseurs de vente au détail et institutionnels de participer à l'histoire de la croissance de DU. Au cours des dernières années, notre stratégie axée sur les EAU et notre déploiement efficace des capitaux ont entraîné une performance financière et opérationnelle exceptionnelle et ont créé une valeur significative pour nos actionnaires.»
– Fahad Al Hassawi, PDG, DU
Nous accueillons l'initiative de Mamoura, ce qui entraînera une augmentation significative du flotteur libre de DU. Cette transaction devrait élargir la base des investisseurs et stimuler la liquidité commerciale, fournissant ainsi une voie vers l'inclusion dans les indices internationaux clés. »
«Mubadala joue un rôle clé dans l'avancement de l'agenda économique national, un rôle clairement démontré à travers près de deux décennies de soutien à DU à travers notre filiale` `Mamoura '', en tant qu'actionnaire fondateur. Nous avons contribué de manière significative à la transformation de DU en un champion national, non seulement dans le secteur des télécommunications des EAU. de croissance.
– Dr Bakheet Al Katheeri, PDG, plateforme d'investissement des EAU, Mubadala
Points forts de l'investissement
- DU bénéficie d'un environnement macroéconomique des EAU de soutien, avec une croissance du PIB projetée de 4% en 2025 et une moyenne de 5% à 2027.
- Le marché des télécommunications des EAU a généré AED 50B + dans les revenus totaux estimés en 2024, DU augmentant sa base d'abonnés dans les services mobiles et à ligne fixe.
- DU se concentre sur une stratégie de marché unique aligné sur les initiatives nationales, tirant parti des solutions 5G, Fibre, Cloud, IA et FinTech.
- Croissance de base des abonnés principaux: 9,10 m + abonnés mobiles (+ 10,8%) et 0,7 m + clients fixes (+ 12%).
- Performance financière (H1 2025): revenus AED 7,8b (+ 8% en glissement annuel), EBITDA AED 3,7B (+ 16%), bénéfice net AED de 1,4b (+ 22%), flux de trésorerie libre d'exploitation AED 2,7B (+ 16%).
- Ferme bilan et distribution des actionnaires, avec des dividendes ininterrompus depuis 2012 et un dividende record en 2024 de 0,54 AED par action (+ 59% en glissement annuel).
La période d'abonnement de l'offre de vente au détail des EAU se déroule du 8 septembre au 12 septembre 2025, tandis que l'offre d'investisseurs qualifiée ouvre également le 8 septembre et se termine le 12 septembre. Le trading des actions d'offre sur le marché financier de Dubaï (DFM) débutera le 16 septembre 2025.
