La transaction a généré un carnet de commandes total supérieur à 20 milliards d'euros, reflétant la forte demande du marché et la confiance des investisseurs dans le plan stratégique « Lead the Future » d'Orange et dans sa potentielle reconsolidation de MasOrange.
La transaction a généré un carnet de commandes total supérieur à 20 milliards d'euros, reflétant la forte demande du marché et la confiance des investisseurs dans le plan stratégique « Lead the Future » d'Orange et dans sa potentielle reconsolidation de MasOrange.
Orange a réalisé avec succès une émission obligataire multitranche en euros pour un montant total de 5 milliards d'euros, démontrant la forte confiance des investisseurs dans l'orientation stratégique et la stabilité financière de l'entreprise.
L'émission était structurée en cinq tranches : 750 millions d'euros à échéance trois ans avec un coupon annuel de 2,5 % ; 1 milliard d'euros à échéance 6 ans avec un coupon de 3,125 % ; 1,375 milliard d'euros à neuf ans avec un coupon de 3,5 % ; 1,375 milliard d'euros à douze ans et demi avec un coupon de 3,75 % ; et 500 millions d'euros à vingt ans avec un coupon de 4,125 %.
La transaction a généré un carnet de commandes total supérieur à 20 milliards d'euros, reflétant la forte demande du marché et la confiance des investisseurs dans le plan stratégique « Lead the Future » d'Orange et dans sa potentielle reconsolidation de MasOrange.
Le produit de l'émission obligataire sera utilisé aux fins générales de l'entreprise, qui peuvent inclure le refinancement de la dette existante et le financement de l'acquisition potentielle d'une participation de 50 % dans MasOrange.
HSBC, Santander et Société Générale ont agi en tant que coordinateurs mondiaux de l'émission, tandis que HSBC, Santander, Société Générale, Deutsche Bank, JP Morgan, Morgan Stanley, Natixis, SMBC et Standard Chartered Bank AG ont agi en tant que teneurs de livres.
