Le produit de l'émission sera alloué au refinancement des billets existants d'Axian Telecom et du prêt à terme, ainsi que des objectifs généraux de l'entreprise, y compris l'expansion de l'infrastructure numérique d'Axian Telecom.
Le produit de l'émission sera alloué au refinancement des billets existants d'Axian Telecom et du prêt à terme, ainsi que des objectifs généraux de l'entreprise, y compris l'expansion de l'infrastructure numérique d'Axian Telecom.
Télécom Axian, Un principal opérateur panafricain dans les télécommunications, les services financiers mobiles et les infrastructures numériques, a réussi à atteindre ses billets supérieurs de 600 millions de dollars américains en 2030.
L'offre d'obligations, au prix du 25 juin 2025, a suscité un fort intérêt de la part des investisseurs mondiaux. Les réflexions initiales de prix ont été publiées dans un domaine de 7,875%, et les billets ont finalement été évalués avec un coupon de 7,250% (et un rendement de 7,375%) – un résultat notable en particulier au milieu d'un environnement mondial difficile. Le carnet de commandes de la transaction a connu un pic de sursouscription C.3.0x, avec une demande robuste d'une gamme diversifiée d'investisseurs institutionnels de haute qualité.
Le produit de l'émission sera alloué au refinancement des billets existants d'Axian Telecom et du prêt à terme, ainsi que des objectifs généraux des entreprises, y compris l'expansion de l'infrastructure numérique d'Axian Telecom, renforçant ainsi son engagement envers la croissance durable et l'inclusion numérique sur ses marchés. Dans le cadre de l'émission, Axian Telecom comprenait une divulgation d'impact sur le développement durable, la communication de ses intentions d'investir dans les infrastructures, de promouvoir l'accessibilité des smartphones et l'accès aux services financiers mobiles et de provoquer une plus grande connectivité numérique à travers ses opérations en Afrique.
Cette transaction souligne la confiance croissante dans les émetteurs africains et met en évidence le rôle d'Axian Telecom dans la conduite de l'innovation et de la connectivité à travers le continent.
L'accord a été dirigé par JP Morgan, Standard Bank et Standard Chartered Bank, avec le conseiller juridique fourni par Latham & Watkins (agissant pour Axian Telecom) et White & Case (agissant pour les acheteurs initiaux).
«Cette émission d'obligations témoigne de la force de notre modèle commercial diversifié et des investisseurs de confiance placent dans notre vision à long terme. Elle nous permet d'accélérer notre mission de fournir une transformation et une connectivité numériques inclusives à travers l'Afrique.»
– Hassan Jaber, PDG, Axian Telecom
