La société s'attend à ce que ses actions ordinaires soient admises dans la catégorie des actions de participation de la liste officielle de la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni et soient négociées sur le marché principal de la Bourse de Londres.
La société s'attend à ce que ses actions ordinaires soient admises dans la catégorie des actions de participation de la liste officielle de la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni et soient négociées sur le marché principal de la Bourse de Londres.
Argent Airtel a fixé le prix de l'offre pour son introduction en bourse (IPO) prévue à 1,96 £ par action, ce qui implique une capitalisation boursière estimée à 5,3 milliards de livres sterling (environ 7 milliards de dollars américains) lorsque la société sera admise à la négociation à la Bourse de Londres.
Airtel Mobile Commerce NV, la société mère d'Airtel Money, a annoncé le prix le 1er octobre 2026, après avoir confirmé le 23 septembre son intention de procéder à l'introduction en bourse. La société s'attend à ce que ses actions ordinaires soient admises dans la catégorie des actions de participation de la liste officielle de la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni et soient négociées sur le marché principal de la Bourse de Londres.
L'admission est actuellement prévue pour le 14 octobre 2026 et la négociation sans condition devrait commencer à 8h00, heure de Londres. Les échanges conditionnels devraient commencer le 9 octobre.
Dans le cadre de l'offre, certains actionnaires existants devraient vendre 270 millions d'actions existantes, tandis que jusqu'à 27 millions d'actions supplémentaires pourraient être vendues si l'option de surallocation est exercée. Airtel Africa ne devrait pas vendre d'actions dans le cadre de l'offre, sauf potentiellement via l'option de surallocation, et a l'intention de rester un actionnaire stratégique à long terme dans Airtel Money.
La Société financière internationale (IFC) s'est également engagée à participer à l'introduction en bourse en achetant jusqu'à 67,2 millions de livres sterling (environ 90 millions de dollars américains) d'actions auprès des actionnaires existants au prix de l'offre dans le cadre d'un accord d'investissement fondamental.
Airtel Money s'attend à ce qu'environ 16,5 % de son capital social ordinaire émis soit détenu dans des mains publiques après l'introduction en bourse, en supposant que l'option de surallocation ne soit pas exercée. Ce montant s'élèverait à environ 17,5% si le maximum d'actions supplémentaires était vendu. La société s'attend également à ce que son flottant la rende éligible à l'inclusion dans les indices FTSE UK.
L'offre institutionnelle sera disponible aux acheteurs institutionnels qualifiés aux États-Unis en vertu de la Règle 144A et à certains investisseurs institutionnels au Royaume-Uni et sur d'autres marchés en dehors des États-Unis en vertu de la Réglementation S, sous réserve des lois applicables. Les investisseurs institutionnels ont jusqu'au 8 octobre 2026 à 14h00, heure de Londres, pour manifester leur intérêt.
Une offre de détail distincte sera proposée aux investisseurs particuliers qui résident et sont physiquement présents au Royaume-Uni par l'intermédiaire des plateformes d'investissement, des courtiers et des gestionnaires de patrimoine participants de RetailBook. L'offre de détail devrait s'ouvrir après la publication du prospectus et comportera un montant minimum de souscription de 250 £, la clôture des candidatures étant fixée à 17h00, heure de Londres, le 8 octobre 2026.
La société, ses administrateurs et ses actionnaires existants ont convenu de mesures de conservation limitant la cession des actions après admission, sous réserve de certaines exceptions. Airtel Money sera soumis à une période de blocage de 180 jours, tandis que les administrateurs seront soumis à une période de 365 jours et les actionnaires existants à 180 jours.
Airtel Money a déclaré que de plus amples détails sur l'introduction en bourse seraient contenus dans son prospectus, qui devrait être publié le 1er octobre. Citigroup Global Markets a été nommé sponsor unique, coordinateur mondial principal gauche et teneur de livre conjoint, aux côtés de plusieurs banques nommées coordinatrices mondiales conjointes, teneurs de livre conjoints et co-teneur de livres.
